将Pipedrive与管家婆期期准免费资料精选集成

增压管道传动-加速销售

 

管家婆期期准免费资料精选为Pipedrive添加了一些杀手级功能:

  • 自动化交易进度
  • 自动引线插入
  • 触头插入 
  • 点击通话
  • 交易已完成,已成功发布到管家婆期期准免费资料精选
  • 预定的联系人同步
  • 潜在客户评分
  • 等等

如果您有兴趣尝试此操作,请在此处获取免费的试用帐户: 点击免费试用

 

由于Pipedrive强制将线索分配给Pipedrive中的特定销售人员,因此您将需要Pipedrive中的至少一个销售人员在管家婆期期准免费资料精选中拥有一个帐户。

 

 

 

 

 

在开始之前,请考虑阅读以下内容的文章 CRM集成策略。

 

管家婆期期准免费资料精选对Pipedrive的潜在见解

充分利用管家婆期期准免费资料精选和Pipedrive,第一步应该是安装管家婆期期准免费资料精选 Lead Insights Chrome扩展程序。这会将呼出电话跟踪,潜在客户和帐户覆盖添加到Pipedrive中。

 

 

 

 

立即安装Lead Insights

 

 

 

基础

 

 

管家婆期期准免费资料精选用于向潜在客户进行营销,培养潜在客户并报告营销/销售结果。并非所有来自管家婆期期准免费资料精选的数据都应流向Pipedrive ...潜在客户可能会采取许多非常早期的行动,而这些行动尚未准备好进行销售。使用自动化,您可以确定哪些潜在客户活动已准备好进行Pipedrive,哪些尚未进行。 基本情况:潜在客户从管家婆期期准免费资料精选流向Pipedrive时发生数据 某事 管家婆期期准免费资料精选正在跟踪。例如,潜在客户填写了一个表格,这可以在Pipedrive中创建新交易。 

 

注意: 从管家婆期期准免费资料精选到Pipedrive的数据流在“潜在客户处理”工作流程中进行控制(自动化->Lead Processing). 

 

如果我们可以假设市场营销“假设”了很多潜在客户,而销售人员“知道”了潜在客户的状况,那么我们可以假设Pipedrive中的数据比“更准确”在管家婆期期准免费资料精选中。因此,当联系人在Pipedrive中更新时,我们应该告知管家婆期期准免费资料精选该联系人。 

 

注意: 从管道驱动器流向管家婆期期准免费资料精选的数据将使用导入计划程序自动处理(联系人->CRM联系人更新)。

CRM联系人更新系统设置PD与AD之间的连接。它不是调度程序……只要在PD中更新联系人,PD就会实时更新到AD。

 

设置Pipedrive和管家婆期期准免费资料精选通信

 

需要为组织中拥有Pipedrive帐户的每个销售人员执行步骤1-4。

在Pipedrive中 

第1步:
在您的Pipedrive帐户(在pipedrive中)中,转到应用&Pipedrive的“集成”部分

 

 

第2步:

找到管家婆期期准免费资料精选应用程序(营销自动化->管家婆期期准免费资料精选)

 

 

第三步:

单击立即安装

 

步骤4:

接受

 

 

注意:如果将其他销售代表添加到管家婆期期准免费资料精选并将他们的帐户连接到Pipedrive,则可以“使用”员工API密钥,但是不建议这样做,因为Pipedrive的API密钥的速率限制低于Oath。我们建议使用Oath连接该帐户:

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在管家婆期期准免费资料精选中

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Step 1

在管家婆期期准免费资料精选中验证您的CRM。这是在管理=下完成的> Account Settings => Integrations =>第三方应用程序=> Add Application.

 

 

第2步:

在管家婆期期准免费资料精选中 自动化->Lead Processing 您可以自定义销售线索分配和销售线索管理。 如果您有访问权限 到销售线索通知或电话销售通知工作流,现在您将在工作流操作中看到一个新的工作流项目。  

 

注意: 如果您的销售线索通知工作流程是 只读,请发送电子邮件至support@activedemand.com,他们将为您添加Pipedrive工作流程元素到您的工作流程中。 

 

此操作将使您能够在Pipedrive中发布/更新交易。 

 

 

您将可以选择销售线索的发布者(即销售人员)或分配给指定销售人员的人员。

 

 

请注意,如果潜在客户在管家婆期期准免费资料精选中没有联系人管理器,而您在下拉列表中选择“联系人管理器”,则不会创建/更新交易。在发布/更新交易之前,您必须确保有指定的联系人经理。您确实可以在销售联系人下拉菜单中选择要发布交易的对象。

 

第三步:

每当将联系人从管家婆期期准免费资料精选推送到Pipedrive时,管家婆期期准免费资料精选中的标准和自定义字段都可以映射到Pipedrive中的标准/自定义字段。 您必须为管家婆期期准免费资料精选设置此映射,才能知道在Pipedrive中要更新哪些字段。 在帐户设置(管理->帐户设置),向下滚动到集成标签。 

应该有一个名为Pipedrive Field Mapping的按钮。点击这个。 

 

您可以将管家婆期期准免费资料精选字段映射到Pipedrive字段:

 


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可选(但强烈建议):
 

在Pipedrive中

在Pipedrive中设置自定义字段。我们强烈建议您添加两个字段:
在您的设置中,浏览到“自定义”字段,然后选择 People 标签:

 

 

添加以下字段:


栏位名称:活动需求 潜在顾客分数
栏位类型:文本

 

管家婆期期准免费资料精选潜在顾客分数 会将当前的潜在顾客得分(以管家婆期期准免费资料精选计算)添加到该联系人。映射到 潜在顾客分数 在管家婆期期准免费资料精选中

在管家婆期期准免费资料精选中

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从Pipedrive导入联系人-> 管家婆期期准免费资料精选

 

有两种方法可以将联系人从Pipedrive导入到管家婆期期准免费资料精选。 

 

 

选项1: 在管家婆期期准免费资料精选中,浏览到“联系人”->导入联系人。您应该看到一个用于从Pipedrive中拉出联系人的选项。 

如果联系人存在,您将完全掌控该做什么,哪些字段映射到什么,等等。

 

 

 

选项2: 从Pipedrive自动更新管家婆期期准免费资料精选中的联系人

 

管家婆期期准免费资料精选-Pipedrive集成的更强大功能之一是能够自动更新管家婆期期准免费资料精选中的联系人。要将更改从管道驱动器自动推送到管家婆期期准免费资料精选,请使用“联系人-”下的联系人导入计划程序>CRM联系人更新。 

只要在Pipedrive中更改了联系人,Pipedrive就会更新管家婆期期准免费资料精选。导入计划程序过滤器系统使您可以完全控制在管家婆期期准免费资料精选中获取数据和自动更新哪些联系人。

 

注意: 在以下情况下,将调用webhook进行更新:

  • 组织已更新
  • 交易已更新
  • 联系人已更新
  • 联系人已创建

 

 

注意: 与任何导入一样,管家婆期期准免费资料精选将永远不会由于导入而删除数据。除电话号码和电子邮件地址外,大多数字段都会由于导入而“更新”。由于联系人可以有多个电子邮件地址,因此导入操作会将电子邮件地址和电话号码添加到现有列表中。

 

自动将潜在客户活动推送到Pipedrive

 

如果您希望发送市场营销电子邮件并且在Pipedrive中打开市场营销电子邮件,则将要使用“活动计划程序”工作流程项。

 

在Pipedrive中

第1步:

添加新的活动类型:

  1. 营销电子邮件
  2. 资产下载

 

 

在管家婆期期准免费资料精选中

在里面 管道驱动 Activity Posting 工作流程(自动化->Lead Processing->Pipedrive电子邮件活动发布),您将需要更新每个现有的自定义活动对象,以映射到在上一步中创建的自定义活动。确保为每个操作分配联系人所有者,因为Pipedrive需要联系人所有者才能与Pipedrive中的联系人进行所有互动。

 

点击通话

 

由于管家婆期期准免费资料精选是一个呼叫跟踪平台,因此您可以从Pipedrive内进行出站呼叫跟踪。 

 

使用Chrome Extension (The Easy Way)

安装Chrome扩展程序

 

在管家婆期期准免费资料精选中

第1步:

购买至少一个电话跟踪号码。 (资产->呼叫跟踪号码)。 

在Pipedrive中:

您不必做任何事情!你定了。没魔术在管家婆期期准免费资料精选中购买一个呼叫跟踪号码,您便已设置好。

 

 

不使用Chrome扩展程序(困难的方式)

 

在管家婆期期准免费资料精选中

如果您还没有帐户...在这里获取免费的试用帐户: 点击免费试用

 

第1步:

购买至少一个电话跟踪号码。 (资产->呼叫跟踪号码)。 

 

第2步:

确保将要拨出电话的任何销售人员设置为管家婆期期准免费资料精选中的员工(管理->Account Settings->[添加员工]。他们不需要登录,需要将其列为员工。确保他们的电子邮件地址与Pipedrive中的电子邮件地址匹配。

 

第三步: 从管家婆期期准免费资料精选复制您的API密钥(管理->帐户设置),将其粘贴到记事本或类似的东西中。

步骤4: 从您的帐户设置中复制您的登录网址(管理->帐号设定)。也将其粘贴到记事本中

 

在Pipedrive中

在您的公司设置中->一般找到电话号码链接语法:

 

在此字段中放置此URL http:// _ / contacts / api_call?api-key =&phone.phone_number = [号码]&pd_user_id=[user_id]

 

阅读本文,了解所有选项: 点击这里

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