将ActiveDEMAND与Microsoft Dynamics CRM集成

增强Microsoft Dynamics的性能-加速销售

 

 

ActiveDEMAND提供了双向连接Microsoft Dynamics CRM。 ActiveDEMAND向Microsoft Dynamics添加了一些杀手级功能:

  • 触头插入 
  • 单击以从Microsoft Dynamics中调用
  • 前景见解
  • 预定的联系人同步
  • 潜在客户评分
  • 自动任务调度
  • 预约时间表
  • 等等
 * MS Dynamics集成需要ActiveDEMAND Corporate Marketer软件包

如果您有兴趣尝试一下...

 

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由于Microsoft Dynamics强制将线索分配给Microsoft Dynamics中的特定销售人员,因此您将需要Microsoft Dynamics中的至少一个销售人员在ActiveDEMAND中拥有一个帐户。

 

 

 

 

 

基础

 

 

ActiveDEMAND用于向潜在客户进行营销,培养潜在客户并报告营销/销售结果。并非所有来自ActiveDEMAND的数据都应传递给Microsoft Dynamics ...潜在客户可能会采取许多非常早期的行动,但尚未准备好进行销售。使用自动化,您可以确定哪些潜在客户活动已准备好用于Microsoft Dynamics,哪些尚未准备就绪。 基本案例:当潜在客户完成时,发生从ActiveDEMAND流向Microsoft Dynamics的数据 某事 ActiveDEMAND正在跟踪。例如,潜在客户填写表格,这可能会在Microsoft Dynamics中创建新交易。 

 

注意: 从ActiveDEMAND到Microsoft Dynamics的数据流在线索处理工作流(自动化铅处理)中进行控制。 

 

如果我们可以假设市场营销“假设”了很多潜在客户,而销售人员“知道”了潜在客户的状况,那么我们可以假设Microsoft Dynamics中的数据“更准确”。比ActiveDEMAND中的要多。因此,当联系人在Microsoft Dynamics中更新时,我们应该告知ActiveDEMAND联系人。 

 

注意: 使用导入计划程序(Contacts-CRM联系人更新)可以自动处理从Microsoft Dynamics到ActiveDEMAND的数据。

CRM联系人更新系统设置Microsoft Dynamics与ActiveDEMAND之间的连接。它不是一个调度程序...只要在Microsoft Dynamics中更新联系人,就会从Microsoft Dynamics实时更新到ActiveDEMAND。

 

设置Microsoft Dynamics和ActiveDEMAND通信

 

在ActiveDEMAND中

第1步:

 

浏览到 管理帐户设置。 单击“集成”选项卡。 

 

 

 

 

第2步:

每当将联系人从ActiveDEMAND推送到Microsoft Dynamics时,ActiveDEMAND中的标准和自定义字段都可以映射到Microsoft Dynamics中的标准/自定义字段。 您必须为ActiveDEMAND设置此映射,才能知道要在Microsoft Dynamics中更新哪些字段。 在“帐户设置”(“管理帐户”设置)中,向下滚动到“集成”选项卡。 

 

 

 

 

 

您可以将ActiveDEMAND字段映射到Microsoft Dynamics字段:

 

在ActiveDEMAND中

如果您还没有帐户...在这里获取免费的试用帐户: 点击免费试用

 

第1步:

在ActiveDEMAND中 自动化铅处理 您可以自定义销售线索分配和销售线索管理。 如果您有访问权限 到销售线索通知或电话销售通知工作流,现在您将在工作流操作中看到一个新的工作流项目。 

 

注意: 如果您的销售线索通知工作流程是 只读,请发送电子邮件至support@activedemand.com,他们会将Microsoft Dynamics工作流元素添加到您的工作流中。 

 

此操作将使您能够发布/更新Microsoft Dynamics中的联系人。 

 

 

 

 

在ActiveDEMAND中

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从Microsoft Dynamics导入联系人-ActiveDEMAND

将Microsoft Dynamics链接到您的帐户后,导入联系人很容易。在ActiveDEMAND中,浏览到“联系人-导入联系人”。您应该看到一个用于从Microsoft Dynamics中提取联系人的选项:

 

如果联系人存在,您将完全掌控该做什么,哪些字段映射到什么,等等。

 

从Microsoft Dynamics自动更新ActiveDEMAND中的联系人

ActiveDEMAND-Microsoft Dynamics集成的更强大功能之一是能够自动更新ActiveDEMAND中的联系人。要将更改从Microsoft Dynamics自动推送到ActiveDEMAND,请使用联系人导入计划程序(Contacts-CRM联系人更新)。 Microsoft Dynamics将定期更新ActiveDEMAND。导入计划程序过滤器系统使您可以完全控制在ActiveDEMAND中获取数据和自动更新哪些联系人。

 

 

注意: 与任何导入一样,ActiveDEMAND将永远不会由于导入而删除数据。除电话号码和电子邮件地址外,大多数字段都会由于导入而“更新”。由于联系人可以有多个电子邮件地址,因此导入操作会将电子邮件地址和电话号码添加到现有列表中。

 

 

在Microsoft Dynamics中自动计划任务

 

如果您希望发送市场营销电子邮件并在Microsoft Dynamics中打开市场营销电子邮件,则将要使用“活动计划程序”工作流项目。

 

 

在ActiveDEMAND中

在任何工作流程中,您都可以使用自动化来安排Microsoft Dynamics中的任务。将Microsoft Dynamics任务拖到工作流上。

 

点击通话

由于ActiveDEMAND是一个呼叫跟踪平台,因此您可以从Microsoft Dynamics内部进行出站呼叫跟踪。  

 

使用Chrome扩展程序

安装Chrome扩展程序

 

在ActiveDEMAND中

第1步:

购买至少电话追踪号码。 (资产呼叫跟踪号码)。 

 

在Microsoft Dynamics中:

您不必做任何事情!你定了。没魔术在ActiveDEMAND中购买一个呼叫跟踪号码,您便已设置好。

 

 

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