将ActiveDEMAND与Freshsales CRM集成

Supercharge Freshsales-加速销售



ActiveDEMAND提供双向连接Freshsales CRM。 ActiveDEMAND为Freshsales增加了一些杀手级功能:

  • 触头插入 
  • 点击从Freshsales致电
  • 前景见解
  • 预定的联系人同步
  • 潜在客户评分
  • 自动任务调度
  • 预约时间表
  • 等等

如果您有兴趣尝试一下...


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由于Freshsales强制将线索分配给Freshsales中的特定销售人员,因此您将需要至少一个Freshsales中的销售人员在ActiveDEMAND中拥有一个帐户。


在开始之前,请考虑阅读以下内容的文章 CRM集成策略。


ActiveDEMAND对新鲜销售的潜在见解

为了充分利用ActiveDEMAND和Freshsales,第一步应该是安装ActiveDEMAND Lead Insights Chrome扩展程序。这会将呼出电话跟踪,潜在客户和客户覆盖添加到Freshsales中。





立即安装Lead Insights




基础



ActiveDEMAND用于向潜在客户进行营销,培养潜在客户并报告营销/销售结果。并非所有来自ActiveDEMAND的数据都应进入Freshsales ...潜在客户可能会采取许多非常早期的行动,但尚未准备好进行销售。使用自动化,您可以确定哪些潜在客户活动已准备就绪,哪些尚未准备就绪。基本案例:当潜在客户完成时,数据就会从ActiveDEMAND流向Freshsales 某事 ActiveDEMAND正在跟踪。例如,潜在客户填写了一个表格,这可以在Freshsales中创建新交易。 


注意: The flow of data FROM ActiveDEMAND to Freshsales is controlled in the Lead Processing workflows (Automation->Lead Processing). 


如果我们可以假设营销“假设”了很多潜在客户,而销售人员“知道”了潜在客户的情况,那么我们可以假设Freshsales中的数据比“更准确”。在ActiveDEMAND中。因此,当联系人在Freshsales中更新时,我们应该告知ActiveDEMAND联系人。 


注意: Data flowing FROM Freshsales to ActiveDEMAND is handled automatically using the Import Scheduler (Contacts->CRM Contact Updates).

CRM联系人更新系统设置了Freshsales与ActiveDEMAND之间的连接。它不是一个调度程序...每当在Freshsales中更新联系人时,都会从Freshsales实时更新到ActiveDEMAND。


设置新鲜销售和ActiveDEMAND沟通


在新鲜销售中 

第1步:


您将获得一个API密钥




复制API令牌



在ActiveDEMAND中

第1步:


浏览到 Administration->Account Settings. 单击“集成”选项卡。 



第2步:

每当将联系人从ActiveDEMAND推送到Freshsales时,ActiveDEMAND中的标准和自定义字段都可以映射到Freshsales中的标准/自定义字段。 您必须为ActiveDEMAND设置此映射,才能知道Freshsales中要更新的字段。 In the Account Settings (Administration->Account Settings), scroll down to the Integrations Tab. 




您可以将ActiveDEMAND字段映射到Freshsales字段:



在ActiveDEMAND中

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第1步:

在ActiveDEMAND中 Automation->Lead Processing 您可以自定义销售线索分配和销售线索管理。 如果您有访问权限 到销售线索通知或电话销售通知工作流,现在您将在工作流操作中看到一个新的工作流项目。 


注意: 如果您的销售线索通知工作流程是 只读,请发送电子邮件至support@activedemand.com,他们将为您添加Freshsales工作流元素到您的工作流中。 


此操作将使您能够发布/更新Freshsales中的联系人。 





在ActiveDEMAND中

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Importing Contacts From Freshsales -> ActiveDEMAND

After Freshsales has been linked to your account, importing contacts is easy. 在ActiveDEMAND中, browse to Contacts->Import Contacts. You should see an option for pulling contacts from Freshsales:


如果联系人存在,您将完全掌控该做什么,哪些字段映射到什么,等等。


从Freshsales自动更新ActiveDEMAND中的联系人

One of the more powerful features of the ActiveDEMAND-Freshsales integration is the ability to update contacts in ActiveDEMAND automatically. To automatically push changes from Freshsales to ActiveDEMAND, use the contact import scheduler (Contacts->CRM Contact Updates ). Freshsales will update ActiveDEMAND on a scheduled basis. The import scheduler filter system allows you to have full control over what gets data and which contacts are automatically updated in ActiveDEMAND.



注意: 与任何导入一样,ActiveDEMAND将永远不会由于导入而删除数据。除电话号码和电子邮件地址外,大多数字段都会由于导入而“更新”。由于联系人可以有多个电子邮件地址,因此导入操作会将电子邮件地址和电话号码添加到现有列表中。



在自动售货中自动安排任务


如果您希望发送市场营销电子邮件并且在Freshsales中打开市场营销电子邮件,则将要使用“活动计划程序”工作流程项。



在ActiveDEMAND中

在任何工作流程中,您都可以使用自动化来安排Freshsales中的任务。将Freshsales Task拖到工作流上。


点击通话


由于ActiveDEMAND是一个呼叫跟踪平台,因此您可以从Freshsales内进行出站呼叫跟踪。 


使用Chrome扩展程序

安装Chrome扩展程序


在ActiveDEMAND中

第1步:

Buy at least on call tracking number. (Assets->Call Tracking Numbers). 


在新鲜产品中:

您不必做任何事情!你定了。没魔术在ActiveDEMAND中购买一个呼叫跟踪号码,您便已设置好。



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