将ActiveDEMAND与Nimble CRM集成

Supercharge Nimble-促进您的销售


ActiveDEMAND提供了双向连接Nimble CRM。 ActiveDEMAND为Nimble添加了一些杀手级功能:

  • 触头插入  
  • 单击以从Nimble内致电
  • 前景见解
  • 预定的联系人同步
  • 潜在客户评分
  • 自动任务调度
  • 预约时间表
  • 等等

如果您有兴趣尝试此操作,请在此处获取免费的试用帐户:   点击免费试用


当Nimble强制将线索分配给Nimble中的特定销售人员时,您将需要至少一个Nimble中的销售人员在ActiveDEMAND中拥有一个帐户。
在开始之前,请考虑阅读以下内容的文章 CRM集成策略。




基础


ActiveDEMAND用于向潜在客户进行营销,培养潜在客户并报告营销/销售结果。并非所有来自ActiveDEMAND的数据都应该流向Nimble ...潜在客户可能会采取许多非常早期的行动,但尚未准备好进行销售。使用自动化,您可以确定哪些潜在客户活动已准备好用于Nimble,哪些尚未准备就绪。  

基本案例:潜在客户从ActiveDEMAND流向Nimble时发生数据 某事  ActiveDEMAND正在跟踪。例如,潜在客户填写了一个表格,这可能会在Nimble中创建新交易。 


注意:  The flow of data FROM ActiveDEMAND to Nimble is controlled in the Lead Processing workflows (Automation->Lead Processing). 


如果我们可以假设营销“假设”了很多潜在客户,而销售人员“知道”了潜在客户的状况,那么我们可以假设Nimble中的数据比“更准确”。在ActiveDEMAND中。因此,当一个联系人在Nimble中更新时,我们应该向ActiveDEMAND告知该联系人。 


注意: Data flowing FROM Nimble to ActiveDEMAND is handled automatically using the Import Scheduler (Contacts->CRM Contact Updates).

CRM联系人更新系统设置Nimble与ActiveDEMAND之间的连接。它不是调度程序……只要在Nimble中更新联系人,就会从Nimble实时更新到ActiveDEMAND。


设置灵活和ActiveDEMAND通信


需要为组织中拥有Nimble帐户的每个销售人员执行步骤1-4。


在敏捷  

第1步:

生成API令牌
The option to generate a new API token can be found in your Settings >> API Token. Select "Generate New Token" then describe your token. When you are ready, select "Generate".

您将获得一个API令牌





复制API令牌



在ActiveDEMAND中

第1步:


浏览到 Administration->Account Settings. 单击“集成”选项卡。 


第2步:

每当将联系人从ActiveDEMAND推送到Nimble时,ActiveDEMAND中的标准和自定义字段都可以映射到Nimble中的标准/自定义字段。 您必须为ActiveDEMAND设置此映射,才能知道要在Nimble中更新哪些字段。 In the Account Settings (Administration->Account Settings), scroll down to the Integrations Tab. 




您可以将ActiveDEMAND字段映射到Nimble字段:



在ActiveDEMAND中

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第1步:

在ActiveDEMAND中 Automation->Lead Processing 您可以自定义销售线索分配和销售线索管理。 如果您有访问权限  到销售线索通知或电话销售通知工作流,现在您将在工作流操作中看到一个新的工作流项目。 


注意: 如果您的销售线索通知工作流程是 只读 ,请发送电子邮件至support@activedemand.com,他们将为您的工作流程添加Nimble工作流程元素。 


此操作将使您能够在Nimble中发布/更新联系人。 





在ActiveDEMAND中

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Importing Contacts From Nimble -> ActiveDEMAND

After Nimble has been linked to your account, importing contacts is easy. 在ActiveDEMAND中 , browse to Contacts->Import Contacts. You should see an option for pulling contacts from Nimble:


如果联系人存在,您将完全掌控该做什么,哪些字段映射到什么,等等。


从Nimble自动更新ActiveDEMAND中的联系人

One of the more powerful features of the ActiveDEMAND-Nimble integration is the ability to update contacts in ActiveDEMAND automatically. To automatically push changes from Nimble to ActiveDEMAND, use the contact import scheduler (Contacts->CRM Contact Updates ). Nimble will update ActiveDEMAND on a scheduled basis. The import scheduler filter system allows you to have full control over what gets data and which contacts are automatically updated in ActiveDEMAND.



注意:  与任何导入一样,ActiveDEMAND将永远不会由于导入而删除数据。除电话号码和电子邮件地址外,大多数字段都会由于导入而“更新”。由于联系人可以有多个电子邮件地址,因此导入操作会将电子邮件地址和电话号码添加到现有列表中。



在Nimble中自动安排任务


如果您希望发送市场营销电子邮件并在Nimble中打开市场营销电子邮件,则将要使用“活动计划程序”工作流程项。



在ActiveDEMAND中

在任何工作流程中,您都可以使用自动化在Nimble中安排任务。将“灵活任务”拖到工作流上。


点击通话


由于ActiveDEMAND是呼叫跟踪平台,因此您可以从Nimble内进行出站呼叫跟踪。 


使用Chrome扩展程序

安装Chrome扩展程序


在ActiveDEMAND中

第1步:

Buy at least on call tracking number. (Assets->Call Tracking Numbers). 


在Nimble中:

您不必做任何事情!你定了。没魔术在ActiveDEMAND中购买一个呼叫跟踪号码,您便已设置好。



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