将nocrm.io与ActiveDEMAND集成

Supercharge nocrm.io-促进销售


ActiveDEMAND向nocrm.io添加了一些杀手级功能:

  • 自动化交易进度
  • 自动引线插入
  • 触头插入  
  • 点击通话
  • 交易已完成,已成功发布到ActiveDEMAND
  • 预定的联系人同步
  • 潜在客户评分
  • 等等

如果您有兴趣尝试此操作,请在此处获取免费的试用帐户:   点击免费试用


由于nocrm.io强制将销售线索分配给nocrm.io中的特定销售人员,因此您将需要nocrm.io中至少有一个销售人员在ActiveDEMAND中拥有帐户。





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在开始之前,请考虑阅读以下内容的文章 CRM集成策略。


基础




ActiveDEMAND用于向潜在客户进行营销,培养潜在客户并报告营销/销售结果。并非所有来自ActiveDEMAND的数据都应发送至nocrm.io ...潜在客户可能会采取许多非常早期的行动,但尚未准备好进行销售。使用自动化,您可以确定哪些潜在客户活动已为nocrm.io准备就绪,哪些尚未准备就绪。基本案例:当潜在客户完成时,数据从ActiveDEMAND流到nocrm.io 某事  ActiveDEMAND正在跟踪。例如,潜在客户填写了一个表格,这可以在nocrm.io中创建新交易。 


注意:  The flow of data FROM ActiveDEMAND to nocrm.io is controlled in the 线索处理 workflows (Automation-> 线索处理 ). 


如果我们可以假设营销“假设”了很多潜在客户,而销售人员“知道”了潜在客户的状况,那么我们可以假设nocrm.io中的数据“更准确”。 '而不是ActiveDEMAND中的。因此,当联系人在nocrm.io中更新时,我们应该向ActiveDEMAND告知该联系人。 


注意: Data flowing FROM nocrm.io to ActiveDEMAND is handled automatically using the Import Scheduler (Contacts->CRM Contact Updates).

CRM联系人更新系统设置了nocrm.io与AD之间的连接。它不是一个调度程序……只要在nocrm.io中更新联系人,就会从nocrm.io实时更新到AD。


设置nocrm.io和ActiveDEMAND通信


在nocrm.io中  

第1步:
在您的nocrm.io帐户(在nocrm.io中)中,转到nocrm.io的管理面板,webhooks和API部分


第2步:

创建一个API密钥




第三步:

复制API密钥




在ActiveDEMAND中

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第1步:

在ActiveDEMAND中 Administration->Account Settings->Integrations->Third Party Applications ,点击“添加应用”




第2步:

选择nocrm.io  





第三步:

每当将联系人从ActiveDEMAND推送到nocrm.io时,ActiveDEMAND中的标准和自定义字段都可以映射到nocrm.io中的标准/自定义字段。 您必须为ActiveDEMAND设置此映射,才能在nocrm.io中知道要更新的字段。 In the Account Settings (Administration->Account Settings), scroll down to the Integrations Tab. 

应该有一个名为nocrm.io字段映射的按钮。点击这个。 



您可以将ActiveDEMAND字段映射到nocrm.io字段:






线索处理

在ActiveDEMAND中

在ActiveDEMAND中  Automation-> 线索处理  您可以自定义销售线索分配和销售线索管理。  如果您有访问权限  到销售线索通知或电话销售通知工作流,现在您将在工作流操作中看到一个新的工作流项目。 


此操作将使您能够在nocrm.io中发布/更新联系人/任务



您将可以选择销售线索的发布者(即销售人员)或分配给指定销售人员的人员



发布此操作后,将调用帐户设置中的字段映射,以将AD联系人发布到nocrm.io。





可选(但强烈建议):


在ActiveDEMAND中

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Importing Contacts From nocrm.io -> ActiveDEMAND

After nocrm.io has been linked to your account, importing contacts is easy. 在ActiveDEMAND中 , browse to Contacts->Import Contacts. You should see an option for pulling contacts from nocrm.io:


如果联系人存在,您将完全掌控该做什么,哪些字段映射到什么,等等。


从nocrm.io自动更新ActiveDEMAND中的联系人

One of the more powerful features of the ActiveDEMAND-nocrm.io integration is the ability to update contacts in ActiveDEMAND automatically. To automatically push changes from nocrm.io to ActiveDEMAND, use the contact import scheduler (Contacts->CRM Contact Updates ). nocrm.io will update ActiveDEMAND whenever a contact is changed in nocrm.io. The import scheduler filter system allows you to have full control over what gets data and which contacts are automatically updated in ActiveDEMAND.



注意:  与任何导入一样,ActiveDEMAND将永远不会由于导入而删除数据。除电话号码和电子邮件地址外,大多数字段都会由于导入而“更新”。由于联系人可以有多个电子邮件地址,因此导入操作会将电子邮件地址和电话号码添加到现有列表中。




点击通话


由于ActiveDEMAND是一个呼叫跟踪平台,因此您可以从nocrm.io内进行出站呼叫跟踪。 


使用Chrome扩展程序

安装Chrome扩展程序


在ActiveDEMAND中

第1步:

Buy at least on call tracking number. (Assets->Call Tracking Numbers). 


在nocrm.io中:

您不必做任何事情!你定了。没魔术在ActiveDEMAND中购买一个呼叫跟踪号码,您便已设置好。





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