将PipelineDeals与ActiveDEMAND Marketing Automation集成

ActivDEMAND向其中添加了一些杀手级功能 管道交易:

  • 自动化交易进度
  • 自动引线插入
  • 触头插入 
  • 点击通话
  • 交易已完成,已成功发布到ActiveDEMAND
  • 实时连续联系人导入
  • 潜在客户评分
  • 任务发布
  • 活动计划
  • 等等

管道交易 强制将潜在客户分配给特定的销售人员 管道交易,您将需要至少一名销售人员 管道交易 在ActiveDEMAND中拥有一个帐户。


在开始之前,请考虑阅读以下内容的文章 CRM集成策略。


ActiveDEMAND Leading 在sights for 管道交易

要充分利用ActiveDEMAND和PipelineDeals,第一步应该是安装ActiveDEMAND Lead 在sights Chrome扩展程序。这会将呼出电话跟踪,潜在客户和帐户覆盖添加到PipelineDeals中。



立即安装Lead 在sights



基础




ActiveDEMAND用于向潜在客户进行营销,培养潜在客户并报告营销/销售结果。并非所有来自ActiveDEMAND的数据都应保存到 管道交易 ...潜在客户可能会采取许多非常早期的行动,但尚未准备好进行销售。使用自动化,您可以确定哪些潜在客户活动已准备好进行PipelineDeals,哪些尚未准备就绪。基本案例:数据流向 管道交易 从ActiveDEMAND发生时,潜在客户 某事 ActiveDEMAND正在跟踪。例如,潜在客户填写了一个表格,这可以在PipelineDeals中创建新交易。 


注意: 的 flow of data FROM ActiveDEMAND to 管道交易 is controlled in the Lead Processing workflows (Automation->Lead Processing). 


如果我们可以假设营销“假设”了很多潜在客户,而销售人员“知道了”潜在客户发生了什么,那么我们可以假设PipelineDeals中的数据比“更准确”。在ActiveDEMAND中。因此,当联系人在PipelineDeals中更新时,我们应该向ActiveDEMAND告知该联系人。 


注意:Data flowing FROM 管道交易 to ActiveDEMAND is handled automatically using the Import Scheduler (Contacts->Import Scheduler).


导入调度程序将建立PLD与AD之间的连接。它不是调度程序...只要在PLD中更新联系人,就会从PLD实时更新到AD。


配置 管道交易 和ActiveDEMAND通信


需要为组织中拥有PipelineDeals帐户的每个销售人员执行步骤1-4。


在 管道交易

第1步:
在销售人员的PipelineDeals帐户(在PipelineDeals中)中,转到个人设置:



第2步:

选择个人的API令牌(在PipelineDeals中)



在ActiveDEMAND中

第1步:

在ActiveDEMAND中,  go to the account settings (Administration->Account Settings) scroll down to the Employee's section. If the person who you want to connect 管道交易 不在列表中,请单击“添加员工”按钮。添加员工。点击“保存帐户”。

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第2步:

添加员工后,在帐户设置中,向下滚动到“第三方申请”,然后单击“添加申请”

向下滚动查找 第三方应用,

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选择 '管道交易从列表中:


从下拉列表中选择员工,然后粘贴API密钥。点击“保存帐户”。


现在,在每个联系人详细信息页面(在ActiveDEMAND中)的“销售通知”区域中(并非所有帐户类型都具有此功能),您将看到“发布到CRM”按钮

单击按钮会将潜在客户作为新交易发布到管道的第一个位置中的PipelineDeals。


第三步:

在ActiveDEMAND中 Automation->Lead Processing 您可以自定义销售线索分配和销售线索管理。 如果您有访问权限 到销售线索通知或电话销售通知工作流,现在您将在工作流操作中看到一个新的工作流项目。 


注意: 如果您的销售线索通知工作流程是 只读,请发送电子邮件至support@activedemand.com,他们将为您添加PipelineDeals工作流元素到您的工作流中。 

发布到管道交易


此操作将使您能够在PipelineDeals中发布/更新交易。 



您将可以选择销售线索的发布者(即销售人员)或分配给指定销售人员的人员。



请注意,如果潜在客户在ActiveDEMAND中没有联系人管理器,而您在下拉列表中选择“联系人管理器”,则不会创建/更新交易。在发布/更新交易之前,您必须确保有指定的联系人经理。您确实可以在销售联系人下拉菜单中选择要发布交易的对象。


步骤4:

每当将联系人从ActiveDEMAND推送到PipelineDeals时,ActiveDEMAND中的标准和自定义字段都可以映射到PipelineDeals中的标准/自定义字段。 您必须为ActiveDEMAND设置此映射,才能知道要更新的字段 管道交易. 在里面 Account Settings (Administration->Account Settings), scroll down to the 在tegrations Tab, Scroll down to the Field Mapping 

您可以将ActiveDEMAND字段映射到PipelineDeals字段:





可选(但强烈建议):

在 管道交易

在PipelineDeals中设置自定义字段。我们强烈建议您添加两个字段:
在您的设置中,浏览到“自定义”字段,然后选择 People 标签:


添加以下字段:



栏位名称: ActiveDEMAND潜在顾客分数
栏位类型: 文本



ActiveDEMAND潜在顾客分数 会将当前的潜在顾客得分(以ActiveDEMAND计算)添加到该联系人。

在ActiveDEMAND中

Importing Contacts From 管道交易 -> ActiveDEMAND

After 管道交易 has been linked to your account, importing contacts is easy. 在ActiveDEMAND中, browse to Contacts->Import Contacts. You should see an option for pulling contacts from 管道交易:


如果存在联系人,将什么字段映射到什么等,将完全控制您。


通过PipelineDeals自动更新ActiveDEMAND中的联系人

One of the more powerful features of the ActiveDEMAND-PipelineDeals integration is the ability to update contacts in ActiveDEMAND automatically. To automatically push changes from 管道交易 to ActiveDEMAND, use the contact import scheduler (Contacts->CRM Contact Updates). 管道交易 will update ActiveDEMAND whenever a contact is changed in 管道交易. 的 import scheduler filter system allows you to have full control over what gets data and which contacts are automatically updated in ActiveDEMAND.


注意: 在以下情况下,将调用Web挂钩进行更新:

  • 组织已更新
  • 交易已更新
  • 联系人已更新
  • 联系人已创建

在管道交易中

首先,您必须在PLD中创建Web钩子,以在发生特定触发器时将事件发布到AD。需要创建6个新的Web挂钩:

  1. 公司更新
  2. 公司创建
  3. 人更新
  4. 创建的人
  5. 交易更新
  6. 交易已创建

Browse to Account Settings->Automations. Click Create New Automation





公司更新:

 



目标URL格式为:

//api.dtechbiz.com/v1/contacts/pipelinedeals?data_import_id=4020&api-key= AD API Key>


对其余5个自动化程序重复上述过程。所有这些的目标URL格式完全相同。 


自动将潜在客户参与推送到管道交易中


如果您希望发送市场营销电子邮件,并且在PipelineDeals中打开市场营销电子邮件,则将要使用“活动计划程序”工作流程项。


在管道交易中

第1步:

添加新的活动类型:

  1. 营销电子邮件
  2. 资产下载
  3. 电子邮件打开(可选-由chrome扩展程序处理)
  4. 电子邮件链接点击(可选-由chrome扩展程序处理)



在ActiveDEMAND中

在里面 管道交易电子邮件活动发布 workflow (Automation->Lead Processing->管道交易电子邮件活动发布), you will need to update each of the existing custom activity objects to map to the custom activities you created in the previous step. Be sure you assign a contact owner to each step as 管道交易 requires a contact owner for all engagement with a contact in 管道交易.




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