将PipelineDeals与ActiveDEMAND Marketing Automation集成

2020年4月21日00:32

ActivDEMAND向其中添加了一些杀手级功能管道交易:

自动化交易进度
自动引线插入
触头插入
点击通话
交易已完成，已成功发布到ActiveDEMAND
实时连续联系人导入
潜在客户评分
任务发布
活动计划
等等

如管道交易强制将潜在客户分配给特定的销售人员管道交易，您将需要至少一名销售人员管道交易在ActiveDEMAND中拥有一个帐户。

在开始之前，请考虑阅读以下内容的文章 CRM集成策略。

ActiveDEMAND Leading 在sights for 管道交易

要充分利用ActiveDEMAND和PipelineDeals，第一步应该是安装ActiveDEMAND Lead 在sights Chrome扩展程序。这会将呼出电话跟踪，潜在客户和帐户覆盖添加到PipelineDeals中。

立即安装Lead 在sights

基础

ActiveDEMAND用于向潜在客户进行营销，培养潜在客户并报告营销/销售结果。并非所有来自ActiveDEMAND的数据都应保存到管道交易 ...潜在客户可能会采取许多非常早期的行动，但尚未准备好进行销售。使用自动化，您可以确定哪些潜在客户活动已准备好进行PipelineDeals，哪些尚未准备就绪。基本案例：数据流向管道交易从ActiveDEMAND发生时，潜在客户某事 ActiveDEMAND正在跟踪。例如，潜在客户填写了一个表格，这可以在PipelineDeals中创建新交易。

注意： 的 flow of data FROM ActiveDEMAND to 管道交易 is controlled in the Lead Processing workflows (Automation->Lead Processing).

如果我们可以假设营销“假设”了很多潜在客户，而销售人员“知道了”潜在客户发生了什么，那么我们可以假设PipelineDeals中的数据比“更准确”。在ActiveDEMAND中。因此，当联系人在PipelineDeals中更新时，我们应该向ActiveDEMAND告知该联系人。

注意：Data flowing FROM 管道交易 to ActiveDEMAND is handled automatically using the Import Scheduler (Contacts->Import Scheduler).

导入调度程序将建立PLD与AD之间的连接。它不是调度程序...只要在PLD中更新联系人，就会从PLD实时更新到AD。

配置 管道交易 和ActiveDEMAND通信

需要为组织中拥有PipelineDeals帐户的每个销售人员执行步骤1-4。

在管道交易

第1步：

在销售人员的PipelineDeals帐户（在PipelineDeals中）中，转到个人设置：

第2步：

选择个人的API令牌（在PipelineDeals中）

在ActiveDEMAND中

第1步：

在ActiveDEMAND中, go to the account settings (Administration->Account Settings) scroll down to the Employee's section. If the person who you want to connect 管道交易不在列表中，请单击“添加员工”按钮。添加员工。点击“保存帐户”。

第2步：

添加员工后，在帐户设置中，向下滚动到“第三方申请”，然后单击“添加申请”

向下滚动查找 第三方应用,

选择 '管道交易从列表中：

从下拉列表中选择员工，然后粘贴API密钥。点击“保存帐户”。

现在，在每个联系人详细信息页面（在ActiveDEMAND中）的“销售通知”区域中（并非所有帐户类型都具有此功能），您将看到“发布到CRM”按钮

单击按钮会将潜在客户作为新交易发布到管道的第一个位置中的PipelineDeals。

第三步：

在ActiveDEMAND中 Automation->Lead Processing 您可以自定义销售线索分配和销售线索管理。 如果您有访问权限 到销售线索通知或电话销售通知工作流，现在您将在工作流操作中看到一个新的工作流项目。

注意： 如果您的销售线索通知工作流程是只读，请发送电子邮件至support@activedemand.com，他们将为您添加PipelineDeals工作流元素到您的工作流中。

发布到管道交易

此操作将使您能够在PipelineDeals中发布/更新交易。

您将可以选择销售线索的发布者（即销售人员）或分配给指定销售人员的人员。

请注意，如果潜在客户在ActiveDEMAND中没有联系人管理器，而您在下拉列表中选择“联系人管理器”，则不会创建/更新交易。在发布/更新交易之前，您必须确保有指定的联系人经理。您确实可以在销售联系人下拉菜单中选择要发布交易的对象。

步骤4：

每当将联系人从ActiveDEMAND推送到PipelineDeals时，ActiveDEMAND中的标准和自定义字段都可以映射到PipelineDeals中的标准/自定义字段。 您必须为ActiveDEMAND设置此映射，才能知道要更新的字段 管道交易. 在里面 Account Settings (Administration->Account Settings), scroll down to the 在tegrations Tab, Scroll down to the Field Mapping

您可以将ActiveDEMAND字段映射到PipelineDeals字段：

可选（但强烈建议）：

在管道交易

在PipelineDeals中设置自定义字段。我们强烈建议您添加两个字段：

在您的设置中，浏览到“自定义”字段，然后选择 People 标签：

添加以下字段：

栏位名称： ActiveDEMAND潜在顾客分数
栏位类型： 文本

的 ActiveDEMAND潜在顾客分数 会将当前的潜在顾客得分（以ActiveDEMAND计算）添加到该联系人。

在ActiveDEMAND中

Importing Contacts From 管道交易 -> ActiveDEMAND

After 管道交易 has been linked to your account, importing contacts is easy. 在ActiveDEMAND中, browse to Contacts->Import Contacts. You should see an option for pulling contacts from 管道交易:

如果存在联系人，将什么字段映射到什么等，将完全控制您。

通过PipelineDeals自动更新ActiveDEMAND中的联系人

One of the more powerful features of the ActiveDEMAND-PipelineDeals integration is the ability to update contacts in ActiveDEMAND automatically. To automatically push changes from 管道交易 to ActiveDEMAND, use the contact import scheduler (Contacts->CRM Contact Updates). 管道交易 will update ActiveDEMAND whenever a contact is changed in 管道交易. 的 import scheduler filter system allows you to have full control over what gets data and which contacts are automatically updated in ActiveDEMAND.

注意： 在以下情况下，将调用Web挂钩进行更新：