将ActiveDEMAND与Zoho CRM集成

Supercharge Zoho CRM-促进销售

ActiveDEMAND提供了双向连接Zoho CRM。 ActiveDEMAND为Zoho CRM添加了一些杀手级功能:

  • 触头插入 
  • 在Zoho CRM中单击以致电
  • 前景见解
  • 预定的联系人同步
  • 潜在客户评分
  • 自动任务调度
  • 预约时间表
  • 等等

如果您有兴趣尝试一下...

 

立即免费试用

 

当Zoho CRM强制将潜在客户分配给Zoho CRM中的特定销售人员时,您将需要至少一个Zoho CRM中的销售人员在ActiveDEMAND中拥有一个帐户。

 

在开始之前,请考虑阅读以下内容的文章 CRM集成策略。

 

Zoho CRM的ActiveDEMAND Lead Insights

要充分利用ActiveDEMAND和Zoho CRM,您的第一步应该是安装ActiveDEMAND Lead Insights Chrome扩展程序。这会将呼出电话跟踪,潜在客户和帐户覆盖添加到Zoho CRM中。

 

立即安装Lead Insights

 

 

基础

 

 

ActiveDEMAND用于向潜在客户进行营销,培养潜在客户并报告营销/销售结果。并非所有来自ActiveDEMAND的数据都应发送给Zoho CRM ...潜在客户可能会采取许多非常早期的行动,而这些行动尚未准备好进行销售。使用自动化,您可以确定哪些潜在客户活动已为Zoho CRM准备就绪,哪些尚未准备就绪。 基本情况:潜在客户从ActiveDEMAND流向Zoho CRM时发生数据 某事 ActiveDEMAND正在跟踪。例如,潜在客户填写了一个表格,这可能会在Zoho CRM中创建新交易。 

注意: 从ActiveDEMAND到Zoho CRM的数据流在线索处理工作流程(自动化-铅处理)中进行控制。 

 

如果我们可以假设营销“假设”了很多潜在客户,而销售人员“知道了”潜在客户发生了什么,那么我们可以假设Zoho CRM中的数据比“更准确”。在ActiveDEMAND中。因此,当Zoho CRM中的联系人更新时,我们应该告知ActiveDEMAND联系人。 

 

注意: 从Zoho CRM到ActiveDEMAND的数据是使用导入计划程序自动处理的(Contacts-CRM Contact Updates)。

CRM联系人更新系统设置Zoho CRM与ActiveDEMAND之间的连接。它不是调度程序……只要在Zoho CRM中更新联系人,就会从Zoho CRM实时更新到ActiveDEMAND。

 

设置Zoho CRM和ActiveDEMAND通信

在ActiveDEMAND中

第1步:

浏览到 管理帐户设置。 单击“集成”选项卡。 

 

第2步:

 

单击“身份验证”图标以使用Oath在ActiveDEMAND和Zoho之间建立连接

 

第2步:

每当将联系人从ActiveDEMAND推送到Zoho CRM时,ActiveDEMAND中的标准和自定义字段都可以映射到Zoho CRM中的标准/自定义字段。 您必须为ActiveDEMAND设置此映射,才能知道Zoho CRM中要更新的字段。 在“帐户设置”(“管理帐户”设置)中,向下滚动到“集成”选项卡。 

 

 

 

您可以将ActiveDEMAND字段映射到Zoho CRM字段:

 

 

在ActiveDEMAND中

如果您还没有帐户...在这里获取免费的试用帐户: 点击免费试用

 

第1步:

在ActiveDEMAND中 自动化铅处理 您可以自定义销售线索分配和销售线索管理。 如果您有访问权限 到销售线索通知或电话销售通知工作流,现在您将在工作流操作中看到一个新的工作流项目。 

 

注意: 如果您的销售线索通知工作流程是 只读,请发送电子邮件至support@activedemand.com,他们会将Zoho CRM工作流程元素添加到您的工作流程中。 

 

此操作将使您能够在Zoho CRM中发布/更新联系人。 

 

 

 

 

在ActiveDEMAND中

如果您还没有帐户...在这里获取免费的试用帐户: 点击免费试用

 

从Zoho CRM导入联系人-ActiveDEMAND

将Zoho CRM链接到您的帐户后,即可轻松导入联系人。在ActiveDEMAND中,浏览到“联系人-导入联系人”。您应该看到一个从Zoho CRM拉联系人的选项:

 

如果联系人存在,您将完全掌控该做什么,哪些字段映射到什么,等等。

 

从Zoho CRM自动更新ActiveDEMAND中的联系人

ActiveDEMAND-Zoho CRM集成的更强大功能之一是能够自动更新ActiveDEMAND中的联系人。要将更改从Zoho CRM自动推送到ActiveDEMAND,请使用联系人导入计划程序(Contacts-CRM Contact Updates)。 Zoho CRM将按计划更新ActiveDEMAND。导入计划程序过滤器系统使您可以完全控制在ActiveDEMAND中获取数据和自动更新哪些联系人。

 

 

注意: 与任何导入一样,ActiveDEMAND将永远不会由于导入而删除数据。除电话号码和电子邮件地址外,大多数字段都会由于导入而“更新”。由于联系人可以有多个电子邮件地址,因此导入操作会将电子邮件地址和电话号码添加到现有列表中。

 

 

在Zoho CRM中自动安排任务

 

如果您希望发送市场营销电子邮件并且在Zoho CRM中打开市场营销电子邮件,则需要使用“活动计划程序”工作流程项。

 

 

在ActiveDEMAND中

在任何工作流程中,您都可以使用自动化来安排Zoho CRM中的任务。将Zoho CRM任务拖到工作流中。

 

点击通话

 

由于ActiveDEMAND是一个呼叫跟踪平台,因此您可以从Zoho CRM内进行出站呼叫跟踪。  

 

使用Chrome扩展程序

安装Chrome扩展程序

 

在ActiveDEMAND中

第1步:

购买至少电话追踪号码。 (资产呼叫跟踪号码)。 

 

在Zoho CRM中:

您不必做任何事情!你定了。没魔术在ActiveDEMAND中购买一个呼叫跟踪号码,您便已设置好。

 

 

本文是否有帮助?
0之0认为有帮助

评论

0评论

登入 发表评论。